Création de devis

La création de devis peut être effectuée uniquement par les utilisateurs détenteurs de compte.

Si vous n'avez toujours pas de compte, créez-en un.

Sinon, renseignez vos identifiants : adresse mail et mot de passe dans la partie votre compte.

Pour créer un devis,

• Passez par les menus Devis > Créer devis




Sur le formulaire Créer devis, renseignez les champs Modèle et Devis.



• Chargé d'affaire: affiche par défaut votre nom prénom-nom de votre société.
• Modèle : Liste des modèles qui vous sont attribués et qui correspondent aux besoins de vos clients finaux.
• Devis : Renseignez le nom de votre devis, puis cliquez sur Créer.
• Sur le formulaire de confirmation qui s'affiche, cliquez sur OUI pour confirmer la création du devis selon le modèle sélectionné.




Le devis est crée selon le modèle choisit avec une référence.

• A la création le statut du devis est Etablir.



• Renseignez les quantités de produits dans le devis.
• Le bouton Afficher permet d'afficher dans le devis le champ sélectionné (Index, Détail, Prix PC:Prix Catalogue, Famille). Vous pouvez les masquer à tout moment en les décochant puis cliquez sur Afficher.
• Le bouton Quitter permet de quitter la page de devis et revenir à la page Liste devis.
• Le bouton Suivant permet de passer au statut suivant.
• Quand le statut est Valider vous avez la possibilité de modifier votre devis en revenat à l'étape précédente "statut Etablir" grace au bouton Précédent.



• Quand le statut est Valider et vous cliquez sur Suivant, une page de confirmation s'affiche, cliquez sur Confirmer.



• Une fois confirmé, le statut de votre devis passe à Finaliser. Désormais,il n'est plus modifiable.



• Le bouton Copier permet de copier le devis.
• Le bouton Envoyer PDF permet d'envoyer la demande de devis en format pdf, au commercial VIA2S. Après confirmation du devis par le commercial la version pdf vous est envoyée par mail. Le statut de votre devis passe à Envoyer PDF.



• Pour lancer la commande, cliquez sur Commander.



• Puis sur le formulaire de confirmation qui s'affiche, cliquez sur Confirmer pour déclencher la préparation de la livraison.



• Le statut du devis passe à Commandé.
• Dès que le bon pour accord est validé par le commercial, il vous est envoyé par mail. La livraison est préparée.